業務案内|名古屋市周辺で保険見直しや保険相談のことなら【階戸FP事務所】へお気軽に!

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その他の業務紹介

セミナーの開催

ライフプランに関する各種セミナーを開催します。
「生命保険の基礎知識」と「お子様が成人された親御様向け、保険見直しセミナー」を生涯学習センターにて開催致しました。

ライフプランニングと資金計画

ライフプランニングの重要性を認知して頂きたいと思います。
先ずは、将来の支出の目安が明確になる。次に将来の貯蓄計画が立てられる。
最後に自分に合ったオーダーメイドの保険が見つかる。
大きく挙げると以上3点に集約されます。
将来の漠然としたイベントやその費用を現在知れる事により、不安が不安ではなくなり、将来設計へと変わります。

お客様の現状と将来の希望をもとに、ライフプランを立て、併せてお金の流れを把握するためのキャッシュフローの立案をいたします。

リスク管理

家族が亡くなった、大病を患い入院することになった、火事になってしまったなど思わぬ事態に備えたリスクヘッジという観点で生命保険や損害保険などのご相談とご提案を行っております。
また、貯蓄や健康に関するアドバイスも保険同様に行っております。


金融資産運用

ライフプランやリスク管理に重複してきますが、資産運用という観点からバブル期の預貯金で金利6%を超えた時代はもう期待は出来ないでしょうと私は考えます。

現在の日本社会において、現在の年金受給者とは状況が大きく変わり、老後の生活は国が面倒見てくれる時代から自分自身で備える時代へと変化している真っ最中です。
原因は単純に少子高齢化社会となり、高度経済成長期の頃には考えられなかった状況になってしまっていることが大きな要因でしょう。

そこで、個々に自助努力が求められるようになってきてはいますが、果たしてどれだけの人が資産運用を行なっているのでしょうか?
株やら外貨やら現物資産、はたまた先物等、資産運用と言っても選択肢は多岐にわたります。
そういった知識を働きながら身に付けるのには相当時間を労するでしょう。
そこで、資産運用のアドバイスをする事も仕事としているファイナンシャルプランナーに相談するのは、現代社会において今後優先順位の高い選択肢の一つとして考えられるようになると思います。
すでに米国では、FPの社会的地位は弁護士に匹敵しています。今後の日本でもそうなる事が大いに予想できます。


タックスプランニング

タックス=税ですが、FPならではの幅広い知識から、節税に関するアドバイスを行います。
多くの方が何も分からないまま課税されている中、様々な税金の控除に関するアドバイスを行います。
社会保障制度もそうですが、税金に関しても頻繁に改正が行われ、その時代その時代に合った正しい知識を伝えていきます。

階戸FP事務所のこだわり

上記の内容は、FP的な意見ですが、金融に興味が無い方はこんな言葉刺さりません。
むしろ、難しいイメージだけ与えてしまい、金融=素人が手を出すと痛い目を見るというような今まで通りのイメージを確立しかねません。
そうではなく、確かに奥は深いものですし難しいものであるのは間違い無いですが、それを難しいといった理由で聞く耳を持たないと、将来の自分の人生に大きく影響してしまうのは間違いありません。

正直、銀行や証券会社に勤めていると聞いただけで堅いと思いがちではありますが、FPもそういったイメージを持たれる可能性はありす。
とにかく私はフレンドリーをモットーにFPの異端児ではありますが、お客様とは友達みたいな感じで何でも気軽に相談できるFPを目指しています。
これはCM動画を観て頂ければと思います。

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