保険見直しの流れ｜名古屋市周辺で保険見直しや保険相談のことなら【階戸FP事務所】へお気軽に！

・お客様情報確認

・お客様に応じた保険の説明

・現在加入の保険内容分析（保険加入者）

・加入目的の再確認

・将来に向けた目標や考えや気持ちについてヒアリング（ライフプランニング）

・キャッシュフロー（お客様の収入と支出の流れ）を分析し、優れた点や改善すべき点を洗い出し（ライフプランニング）

・改善すべき問題点を共有し、改善策の提案

・前回のライフプランニングからの問題点への具体的な改善策や方針を提案

・ライフプランニングをもとに保険の提案

・契約した保険証券の説明

・今後のアフターフォローについての説明

・お客様情報確認

・お客様に応じた保険の説明

・現在加入の保険内容分析（保険加入者）

・加入目的の再確認・ヒアリング

・初回面談時のヒアリングをもとに複数の保険商品の提案・説明

・質疑応答で商品を絞り、修正点が必要なものが無いか確認

・契約した保険証券の説明

・今後のアフターフォローについての説明