保険見直しの流れ|名古屋市周辺で保険見直しや保険相談のことなら【階戸FP事務所】へお気軽に!

保険見直しの流れについて

ライフプラン有りの場合

保険の相談

・お客様情報確認

・お客様に応じた保険の説明

・現在加入の保険内容分析(保険加入者)

・加入目的の再確認

保険の相談2回目

・将来に向けた目標や考えや気持ちについてヒアリング(ライフプランニング)

・キャッシュフロー(お客様の収入と支出の流れ)を分析し、優れた点や改善すべき点を洗い出し(ライフプランニング)

・改善すべき問題点を共有し、改善策の提案


保険の相談3回目

・前回のライフプランニングからの問題点への具体的な改善策や方針を提案

・ライフプランニングをもとに保険の提案


・最終的な打ち合わせをおこない、保険の契約
保険最終

・契約した保険証券の説明

・今後のアフターフォローについての説明


保険見直しについて、初回面談から最終面談まで無料で対応させていただきます。

ライフプラン無しの場合

保険相談

・お客様情報確認

・お客様に応じた保険の説明

・現在加入の保険内容分析(保険加入者)

・加入目的の再確認・ヒアリング

保険相談2回目

・初回面談時のヒアリングをもとに複数の保険商品の提案・説明

・質疑応答で商品を絞り、修正点が必要なものが無いか確認

保険の相談3回目
・納得していただけた場合契約手続き
保険の相談最終

・契約した保険証券の説明

・今後のアフターフォローについての説明

保険見直しについて、初回面談から最終面談まで無料で対応させていただきます。

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